日前，通联数据Datayes! Pro（萝卜投资）正式升级资产管理系统通联AMS（Datayes! AMS），以一体化资产管理平台，提供全流程、全品种、智能化、专业化、个性化服务。
通联AMS覆盖投前研究、投后管理、团队协作等全流程业务环节；跟踪各类投资品种，并特设私有资产管理板块对私募基金、信托产品等场外资产进行集中数据管理与分析评价；采用多种智能方式，高效而精准地收集并解析多源非标准化数据，构建标准投资数据库；通过归因模型与多维度深度报告，以专业的绩效归因能力揭示收益来源与风险暴露，且支持自定义报告模板，满足多场景个性化报告需求；支持品牌展示，可以自有域名接入系统、使用自有品牌标志、定制专属企业登录页。 投前研究方面，通联AMS推出市场研究、基金研究、资产配置、模拟组合、投资池管理等功能，提供数据、模型、分析、工具等，涵盖宏观与行业研究、基金产品筛选与评价、资产配置策略与回测、仿真交易模拟组合分析与投资池管理等。 投后管理方面，通联AMS提供数据管理、实时监控、业绩分析、风险管理、分类管理、私有资产管理等服务，满足公司高管、投资经理、合规风控、运营管理等岗位需求。数据是投后管理的基础和关键。对于数据管理，对交易、持仓、估值、净值等多数据类型，通联AMS通过智能处理程序进行标准化解析转换，形成统一规范的业务数据库；通过内嵌结算估值程序，自动补齐部分日期缺失持仓、估值、净值、分红送股等业务数据。通联AMS高度系统化的标准数据管理，助力提升数据处理效率，构建多元业务功能，促进投后管理。 团队协作方面，通联AMS以黑白名单的方式提供多层次可投、禁投池管理与出入池审批，支持角色管理、内部授权管理，可自定义流程管理，促进机构内部沟通、合作与管理。 通联AMS装备有通联数据自研的融合量化金融工程师和行业研究员知识、结合经典归因模型、适配A股的股票风险模型、债券风险模型、净值风格因子库等，可对FOF/MOM、股票、债券、多资产等进行有针对性的收益分解与归因。对于FOF/MOM管理，客户利用通联AMS可以高效率、高质量进行基金初选、初选池构建、尽职调查、可投池构建、组合构建、组合跟踪、绩效评估等。私有资产功能板块整理私募等场外资产数据，衍生多项专门应用，助力更好跟踪投资标的；FOF分析融入自上而下、策略分析、逐层穿透等FOF独有分析角度，同时按照日频自动推演补齐低频或缺失数据，并结合归因模型、策略分类管理、精细资产等，更精准拆解风险收益来源；尽调管理整合通联数据研究模块与个性化数据，支持多人同时协作撰写；投资池管理支持自定义，多级公司池、分角色权限管理、出入池审批、流程管理均可实现自定义。 通联AMS支持与客户系统融合，灵活适配机构各类场景与需求。客户可以SaaS或私有部署方式使用通联AMS。 既有应用案例显示，通联AMS可以为客户带来显著价值。某头部百亿私募运用通联AMS开展业务，只要一个系统即可满足现在三大业务需求，投前、投中、投后流程体系完整，且符合业务逻辑；深度分析报告支持业绩归因，可高度自定义；私有资产管理支持策略分类管理，可自动爬取净值等数据。数据管理方面，该百亿私募此前需要投入大量人力、物力、财力进行人工计算、绘制图表、结果整合等。现在借助通联AMS，这些曾经费时费力的日常操作已经全面自动化、智能化，效率提升，成本降低，该私募机构有更多时间和精力投入更高价值工作。团队协作上，业务研究与流程管理本应一体化，但在现实中，许多机构割裂现象却比较突出。通联AMS兼顾业务研究与流程管理，该机构通过通联AMS实现业务研究与流程管理、线下与线上的深度融合，尽调、上会等流程及相关信息留存更规范，业务研究、流程管理、留存信息的联动更有效。 当前，资产管理进入发展新阶段，数字化为有效解决行业发展过程中遇到的难题提供有力武器，已成行业发展趋势与共识。通联数据积十年之功，以服务上千家金融机构的成功经验，推出一体化资产管理平台通联AMS，助力资产管理数字化和高质量发展。欢迎联系通联客户经理，或拨打400 082 0386或发邮件至[email protected]联系通联客服，申请试用账号。
