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(转载自)通联数据丨梦想照进现实:蔚来被赶超,数据早知道
发布时间:2023-12-07

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造车新势力蔚来,距离资质梦想更近了,距离年度目标却远了。

12月5日,蔚来发布公告称与相关车企就收购某些生产设备和资产签订了确定性协议。这一进展意味着蔚来的八年“代工”生涯即将结束,蔚来或将迎来自己的独立工厂。此前一天,蔚来出现在工信部“车辆生产企业信用信息管理系统”中,虽然还缺发改委的一纸批文,但是离获得造车资质近了一步。

蔚来公布的最新数据显示,2023年1-11月,公司累计交付新车约14.2万辆,同比增长33.1%,但已无望实现蔚来汽车CEO李斌早先定下的2023年的全年销量同比翻番的目标。


图1:蔚来月度销售数量与周度线下支付交易笔数

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不同于蔚来,理想11月实现4.1万辆销量,提前完成年度销量目标。实际上,从2022年12月,理想的月度销量就开始大幅超过蔚来;通联数据Datayes!Pro(萝卜投资)的新势力线下支付交易数据也显示,2022年12月25日理想的【周度】支付交易笔数开始异军突起,并于此后保持远超蔚来及其他电动车企的增速。

图2:蔚来和理想月度销量对比
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图3:“蔚小理”周度支付交易笔数

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蔚来汽车销售收入占公司总营收的90%以上,2023年上半年因价格战影响以及二季度销量下滑,整体毛利率仍在低位。

图4:蔚来季度销售数量及指引
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根据通联数据Datayes!Pro新推出的“新能源车全产业链高频深度数据跟踪”,产业链上游锂电环节价格领跌,终端整车销售向好,预计新能源车企业绩有望随着三季度销量提升以及成本端利好将进一步改善。

表1:新能源车产业链价格数据跟踪
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表2:新能源车产业链中游及终端整车数据跟踪

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